C'est un film sur la vérité et la fantaisie.

La vérité c’est ... que chacun de nous a des fantasmes. Que se passerait-il si un jour vous répondiez au téléphone et qu’il s’agissait d’une personne tout droit sortie de votre imaginaire ? Vous disant des choses que vous n’auriez jamais pensé entendre. Vous faisant dire des choses que vous n’auriez jamais osé prononcer. Vous faisant sentir des choses que vous n’auriez jamais pensé ressentir. Comme si tout était possible. Et que des possibilités existent pour chaque chose. Comme si quelque chose d’exaltant était sur le point de se produire. Et quoi que ce soit, que cela soit excitant.

L’amour n’est jamais chose facile pour aucun d’entre nous, mais pour Julia (Daphna Katsner) cela à toujours représenté un problème particulier. Vivant sur la plage de Venice en Californie avec son petit ami Jack (David Charles) dans une relation solide, mais usée, elle reçoit un appel téléphonique de Daniel (David Duchovy) qui prétend l’avoir appelé par erreur. Les deux passent un moment hypnotisant à parler et Julia décide de le rencontrer. Suffisamment confiante, il est en réalité mieux encore. Que décidera-t-elle ? Rester dans la relation confortable qu’elle connaît ou risquer le tout pour ce que ce nouvel homme a à lui offrir ?